【上市】体验管理平台Qualtrics昨晚上市,IPO定价30美元,开盘41.85,收盘45.50美元,市值228.69亿美元

2021年01月29日 2724次浏览


美国时间1月28日,体验管理平台Qualtrics开盘上市,IPO定价30美元,开盘41.85,收盘45.50美元,市值228.69亿美元!

周一,Qualtrics将发行价格预期提高至27美元至29美元之间。之前,Qualtrics将价格范围从最初的预测价格20美元提高到了22美元至26美元。尽管周三晚些时候有媒体报道说,这笔交易的定价为30美元,但Qualtrics直到周四上午向美国证券交易委员会提交了一系列相关文件后,才确认了这个价格。这个价格超过大家预期。但是开盘就涨40%,收盘涨幅达到51.67%,也说明了这个定价的合理性~

这是从SAP SAP分拆出来的体验管理软件公司,Qualtrics创始人兼执行主席是瑞安·史密斯(Ryan Smith)首席执行官是Zig Serafin。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JP Morgan)共同管理该承销Qualtrics将在纳斯达克交易,交易代码为XM。



根据文件显示,Qualtrics在2018年的收入为4.019亿美元,在2019年增至5.912亿美元。2020年首9个月的收入为5.5亿美元,根据第四季度的估计,2020年全年的总收入第四季度指导范围的中间值为7.63亿美元。自从公司被收购以来,这并不是一倍。增益更像是90%。

上市后,Qualtrics将拥有约5.1亿股流通股,其中包括SAP持有的4.232亿股B类超额发行股票。该公司正在出售此次发行的5170万股A类股票,比原先计划的发行规模5040万股增加了一点点。假设行使“绿鞋”配股权,总共将有约5.114亿股流通股。

这意味着开盘时的估值约为210亿美元。Qualtrics在2018年被SAP以80亿美元的价格收购。 

Qualtrics表示自己开创了一个新的类别就是体验管理,同时通过体验管理平台(“XM平台”)来管理客户、员工、品牌和产品体验。截至2020年9月30日,该公司已经建立了一个繁荣的全球业务,拥有超过12000名客户,其中85%为财富100强。

 
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