中国市值第一,BOSS直聘更新招股说明书,融资超10亿美元,市值超80亿美元

2021年06月05日 5066次浏览
刚刚美国时间6月4日,在线招聘平台BOSS直聘向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书。招股书显示,BOSS直聘计划在纳斯达克挂牌上市,代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

BOSS直聘将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。成为中国市值NO.1。在全球人力资源上市公司市值创新品牌榜单中的市值排名11位,仅次于澳洲的招聘集团Seek的83亿美元市值。上市后,BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏将持有17.6%的股份,身价超过14亿美元,拥有76.22%的投票权。



今日资本创始人、总裁徐新持股10.4%,腾讯通过Image Frame持股8.6%,2019年11月独家投资boss直聘5亿美元,成为公司第三大股东。高榕资本通过Banyan持股6.6%,策源创投持股6.1%,此外,高盛持股5.2%,纪源资本持股4.5%,其它投资方还包括顺为资本。



同时在招股说明书中也特别强调:多位知名第三方投资者有意以IPO价格购买至多价值2.75亿美元的ADS:其中,瑞银和GIC分别有意购买至多1亿美元的ADS,阿布扎比投资公司(Mubadala)则有意购买价值7500万美元的ADS。此外,现有股东红杉中国和老虎环球基金则同样有意购买价值至多1亿美元的ADS。

(A number of new investors have indicated their interest in subscribing for an aggregate of up to US$275 million worth of the ADSs being offered in this offering, including (i) up to US$100 million by UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, (ii) up to US$100 million by GIC Private Limited, and (iii) up to US$75 million by an entity affiliated with Mubadala Investment Company, an Abu Dhabi-based sovereign investor. In addition, entities affiliated with Sequoia Capital China, an affiliate of one of our shareholders, and Tiger Global Investments, L.P., another affiliate of one of our shareholders, have indicated their interest in subscribing for an aggregate of up to US$100 million worth of the ADSs being offered in this offering. These subscriptions for ADSs will be at the initial public offering price and on the same terms as the other ADSs being offered in this offering. Assuming an initial public offering price of US$18.00 per ADS, the midpoint of the estimated initial public offering price range, the number of ADSs to be purchased by these investors would be up to 20,833,333 ADSs, representing approximately 43.4% of the ADSs being offered in this offering, assuming the underwriters do not exercise their option to purchase additional ADSs.)



截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户;BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。

财务数据方面。BOSS直聘的营收为19.4亿元,同比增长94.7%;2021年第一季度,BOSS直聘营收为7.9亿元,同比增长179.0%。

融资后,BOSS直聘打算干什么,招股书也做了详细的介绍,我们也可看出来BOSS直聘对于技术和营销投入的重视。

·约40%用于投资技术基础设施和研发,以升级我们的服务产品,提高人工智能和大数据分析等领域的技术能力。

·约35%用于营销活动,以推动用户增长,并扩展到更广泛的用户群和更多地理市场。

·约15%用于探索新的产品和服务项目,如提供其他人力资源服务;以及用于一般企业用途,其中可能包括战略投资和收购,尽管我们目前还没有确定任何具体的投资或收购机会。

更多可以阅读这里:https://mp.weixin.qq.com/s/AFQ5gDij-IdN5teZ2mRb_g

 
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