体验管理平台Qualtrics提高股票发行价格,IPO募集近15亿美元,市值达146亿美元,股票代码为XM。

2021年01月26日 2814次浏览


被SAP SE分拆的体验管理平台Qualtrics International Inc.在提高价格区间后,寻求在首次公开募股中筹集高达14.6亿美元的资金。

该公司在周一向美国证券交易委员会提交的一份修订文件中表示,计划以每股27美元至29美元的价格出售5040万股。该公司此前申请以每股22美元至26美元的价格出售4920万股,这已经高于其最初的20美元至24美元的区间。

按照其流通股数量计算,Qualtrics在新区间的最高端市值将达到146亿美元。

红红火火的IPO市场让投资者欲罢不能。根据彭博社汇编的数据,过去一年的美国IPO(不包括特殊目的收购公司和信托公司)交易额加权平均上涨超过93%。数据显示,Snowflake Inc.和Unity Software Inc.等科技类上市公司的表现优于大盘。

Qualtrics重返公开市场标志着SAP在4月份任命的首席执行官Christian Klein领导下的战略转变。

根据文件显示,Qualtrics的IPO将用于偿还SAP美国公司拥有的17.6亿美元债务,而其余部分将用于运营资金和其他一般企业用途。上市后,SAP仍将是Qualtrics的控股股东。

银湖及其关联公司还同意以私募方式购买5.5亿美元的Qualtrics股份。

12月,Qualtrics联合创始人Ryan Smith在私募中以每股20美元的价格购买了600万股。即使以27美元的底价发行,Smith一个月的投资也会带来4200万美元的纸面收益。史密斯去年同意收购犹他爵士队。

摩根士丹利和摩根大通公司正在主导此次发行。Qualtrics预计将于周四开始在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为XM。

消息来源:bloomberg
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